중국 건설기계 산업 분석 - 산업 전반 현황

세계 경제 성장이 지속적으로 둔화되고, 심각한 지역 차별화, 부동산 시장 잔고 위험 및 기타 요인으로 인해 건설 기계 산업의 발전은 더 큰 압력에 직면해 있습니다. 또한 환경 보호 요구 사항의 개선, 디지털 지능 및 저탄소 개발로 인해 건설 기계 산업에 더 높은 기술적 과제가 발생했습니다. 이러한 맥락에서 중국 및 해외 핵심 시장의 건설기계 산업 발전 전망에는 일정한 불균형이 존재합니다.

1. 미국의 금리 인상으로 인해 계약업체가 장비 임대로 전환하게 되어 건설 기계 산업의 불확실성이 커질 수 있습니다.

2. 인도는 건설 및 광업 산업의 발전과 성장의 혜택을 누리고 있으며, 건설 기계 산업은 수요 성장의 시기를 맞이할 것입니다.

3. 세계 경제 성장이 계속 둔화되고, 지역적 차별화가 심각하며, 건설 기계 산업의 해외 시장 발전이 불균형합니다.

4. 글로벌 부동산 부문은 리스크가 적체되어 있고, 장기적인 성장 둔화로 인해 건설 기계 산업에 대한 압박이 가중되고 있습니다.

5. 글로벌 환경 인식, 디지털 지능 및 저탄소화가 널리 사용되고 있으며 건설 기계 산업은 기술적 과제에 직면해 있습니다. 건설기계 산업의 전반적인 상황:

(1) 중국 건설기계산업 매출

제품 판매 구조 관점에서 볼 때, 2023년 중국의 건설 기계 제품 총 판매량은 601,151대이며 주로 리프팅 작업 플랫폼, 굴삭기 및 로더이며, 2023년 세 가지 판매 범주는 34%, 33%, 17%를 차지했습니다. 84%. 그 중 굴삭기 판매량이 약 1/3을 차지해 글로벌 전체 상황과 일치한다. 통계에 따르면 2023년 글로벌 건설기계 제조업체 상위 50개사의 총 매출은 2,238억6000만 달러로 그 중 굴삭기 사업이 20위 안에 들었고, 굴삭기 부문의 총 매출은 650억4700만 달러로 2906억 달러를 차지했다. 이는 전 세계 상위 50대 건설기계 제조업체 전체 매출의 약 3분의 1에 해당합니다.

중국건설기계공업협회의 통계에 따르면 2023년 통계에 포함된 11개 건설기계 부문 중 트럭 크레인, 고소 작업 차량, 리프팅 작업 플랫폼만이 긍정적인 매출 성장을 달성해 각각 37.4%, 23.4% 증가했다. 각각 5.3%이다. 감소 정도가 다른 2023년 연간 매출의 나머지 8개 범주 중 감소 폭이 더 큰 카테고리는 굴삭기, 포장 기계, 로더 및 타워 크레인으로 각각 25.4%, 18%, 15.8%, 13.1% 감소했습니다.

(2) 주요 국가에서의 매출

미국: 미국 상무부 인구 조사국 데이터에 따르면 2023년 11월 미국 건설 기계 출하량은 44억 7,300만 달러로 9.04% 증가했으며 증가율은 전월보다 2.16%포인트 낮았습니다. 재고액은 98억 1,700만 달러로 전월 대비 8.72% 증가했고 증가율은 2.18% 감소했습니다. 신규 수주는 44억 3,800만 달러로 전월 대비 9.58%, 3.93% 증가했다. 미수주액은 103억2000만달러로 전년 동기 대비 12.8%, 전월보다 0.1%포인트 감소했다. 2023년 1월부터 11월까지 미국 건설기계 출하량은 449억 3500만 달러로 5.56% 증가했다. 재고 가치는 1014억 1600만 달러로 3.26% 증가했습니다. 신규 수주는 449억 9300만 달러로 전년 동기 대비 2.52% 증가했다. 잔고는 1,446억 8천만 달러로 전년 동기 대비 18.09% 감소했습니다. 미국건설기계제조협회(AEM)는 2024년에는 산업, 인프라, 에너지 분야의 미국 건설 프로젝트 수요가 개선될 수 있지만 금리 상승으로 인해 계약업체가 장비 임대로 전환할 수 있으므로 미국 건설기계는 업계는 여전히 더 큰 불확실성에 직면해 있습니다.

일본 : 2023년 11월 일본 건설기계 출하 총액은 3,224억2,400만엔으로 0.8% 증가했고, 증가율은 전월보다 8.4%포인트 크게 줄었다. 이 중 국내 출하금액은 1011억7800만엔으로 전월 대비 4.1% 증가해 10.6%포인트 감소했다. 해외 출하액은 2212억4600만엔으로 전년 동기 대비 0.6% 감소했다. 2023년 1월부터 11월까지 일본 건설기계 총 출하량은 3조4518억5500만엔으로 14.83% 증가했다. 그 중 국내 출하금액은 1조 310억 9500만엔으로 9.64% 증가했다. 해외출하액은 2조4207억6000만엔으로 17.2% 증가했다.

인도: 인도건설기계제조업협회(ICEMA) 통계에 따르면 2023~2024회계연도 1분기 인도 건설기계 판매량은 전년 동기 대비 18% 증가한 27,244대에 달했다. 단위; 2분기 장비 판매는 전년 동기 대비 31% 증가한 30,078대를 기록했으며, 이 중 토공 기계는 23%, 포장 기계는 65% 증가했습니다. 인프라 건설은 건설기계 시장 성장의 주요 원동력이다. 건설 및 광산업의 발전과 성장에 힘입어 인도 건설기계 산업은 수요 성장의 시기를 맞이하게 될 것이며, 2022~2023회계연도 인도 건설기계 판매량이 처음으로 10만대를 돌파했다는 인도 업계 분석이 나왔다. 마크는 2023~2024 회계연도에 12~15% 성장해 총 매출 60억 달러 이상을 달성할 것으로 예상된다.

브라질: 브라질 건설 및 광업 기술 협회(소브라트마) 통계에 따르면 2023년 브라질 채굴 카드 판매량은 117% 증가, 롤러 판매량은 69% 증가, 소형 로더 판매량은 15% 증가, 소형 굴삭기 판매량은 2만큼 증가했습니다. %; 로더 판매는 30%, 유압굴삭기 판매는 41%, 백호굴삭기 판매는 13%, 기타제품 판매는 6% 정도 감소했다. SOBRATMA는 2023년 브라질 건설기계 판매량이 전년 동기 대비 13% 감소한 52,400대에 이를 것으로 전망하고 있다. 브라질 건설기계 산업 하락의 주요 원인은 첫째, 2022년 브라질 건설기계 및 장비 판매량이 사상 최고치를 기록했다는 점이다. , 높은 기반은 2023년 업계의 마이너스 성장으로 이어졌습니다. 둘째, 건설산업의 금리 상승, 인프라 건설 감소, 투자예산 감소 등의 악재로 인해 브라질 건설기계산업 발전의 모멘텀이 부족해졌습니다.