기회와 도전이 공존하는 인도네시아 시장은 여전히 ​​동남아시아에서 중국 기업의 주요 전쟁터입니다.

인도네시아(이하 인도네시아)는 동남아시아에서 가장 인구가 많은 국가로, 막대한 인구배당과 천연자원을 보유하고 있으며, 건설기계와 밀접한 제조업, 건설, 광산업이 인도네시아의 중요한 기둥산업이다. 최근 인도네시아 정부는 투자 환경 개선과 외국인 투자 유치에 중점을 두고 있으며, 이로 인해 인도네시아 내 다양한 ​​산업 분야에서 건설기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

01, 인도네시아 건설기계 시장 개척

2020년부터 2021년까지 세계 경제 회복이 더디고 신종 코로나바이러스 전염병이 반복되는 영향을 배경으로 인도네시아의 경제 성장도 일정한 압박을 받고 있어 인도네시아 정부는 경제 성장을 견인하기 위한 인프라를 강화하는 계획을 제안했습니다. 국내 인프라 건설 프로세스가 지속적으로 가속화됨에 따라 인도네시아 건설기계 시장의 발전 추세는 점차 개선되고 있습니다. 인도네시아 조사 기관의 보고 데이터에 따르면 2022년 1분기 인도네시아 건설기계 생산량은 2113대에 달해 2021년 대비 49.1% 증가했으며, 그 중 유압 굴삭기 생산량이 가장 많아 85대 이상을 차지했다. 인도네시아 전체 건설 기계 생산량 중 주로 광업, 이 두 가지 기본 산업의 건설에 사용되는 %입니다.

02, 인도네시아 건설기계 시장전망

최근 몇 년 동안 인프라 건설 및 광산 개발에 대한 인도네시아의 투자가 지속적으로 증가하여 건설 기계 산업에 거대한 시장 공간을 제공하고 있습니다. 인도네시아의 풍부한 광물 자원은 많은 광산 회사의 투자를 유치하여 건설 기계 시장의 발전을 더욱 촉진했습니다. 인도네시아의 석탄 매장량은 약 580억 톤이며, 확인 매장량은 193억 톤이며, 그 중 54억 톤이 상업적으로 회수 가능한 매장량이다. 동시에 인도네시아는 약 123,589조 입방미터(석유 206억 배럴에 해당)에 달하는 막대한 천연가스 매장량을 보유하고 있으며, 그 중 24,230조 입방미터가 확인되었습니다. 인도 서부 지역은 라테라이트형 보크사이트가 지배적이며 확인된 보크사이트 매장량은 10억 톤으로 세계 6위로 전 세계 총 매장량의 약 3.57%를 차지합니다. 인도네시아의 확인된 니켈 매장량은 450만톤으로 세계 7위로 전 세계 매장량의 약 5.77%를 차지한다. 2023년 인도네시아의 석탄 생산량은 7억 6,581만 톤으로 전년 대비 약 12% 증가했으며, 인도네시아는 2024년 생산량 목표를 7억 1,000만 톤으로 설정해 2024년에도 인도네시아의 광산 장비 수요가 강세를 유지하고 있음을 나타냅니다. .

03, 인도네시아 시장 건설기계 경쟁 패턴

2022년 중국의 동남아시아 6개 국가에 대한 건설기계 수출액은 84억 9900만 달러에 달해 30.2% 증가했다. 2022년 위안화 환율과 높은 기저의 영향으로 2023년 1분기부터 3분기까지 수출액은 56억 6100만 달러로 1.4% 증가했다. 인도네시아는 동남아시아 최대 중국 건설기계 수출국으로, 2023년 인도네시아에 대한 중국 건설기계 수출액은 23억695만달러로 전년 동기 대비 15% 감소했다. 2024년 1월부터 3월까지 중국 건설기계의 인도네시아 수출액은 5억141만달러로 전년 동기 대비 26.2% 감소했다. 전체 수출시장에서 차지하는 비중은 4.18%이다.

중국의 동남아 6개국 건설기계 수출액 (자료출처: 중국건설기계공업협회)

04, 인도네시아 시장에서 중국 건설기계 기업의 발전

최근 몇 년간 인도네시아 시장은 중국 건설기계 수출의 가장 빠르게 성장하는 해외 시장 중 하나로 자리 잡았으며, 2022년 수요는 약 18,000대에 달해 전체 동남아시아 지역 수요의 55%를 차지할 것으로 예상된다. 인도네시아는 중국 건설기계 기업의 동남아시아 최대 시장으로 꼽힌다."두 번째 현지 시장"류공에 의해. Liugong의 제품은 이르면 1997년부터 수출입회사를 통해 인도네시아 시장에 진출하였고, Liugong의 제품은 2006년에 공식적으로 인도네시아 시장에 진출하였습니다."XCMG"1995년 인도네시아에 판매된 롤러에는 회전 드릴링, 수평 방향 드릴링, 터널 보링 머신 및 기타 기본 엔지니어링 및 토공 클래스, 리프팅 클래스, 광산 클래스 기계, 콘크리트, 방화, 도로 장비 및 기타 유형의 기계가 인도네시아에 적용되었습니다. 전국 건설현장. Shantui는 2000년 초 인도네시아 시장에 진출했으며, 인도네시아 시장은 계속해서 탐색하고 있는 주요 시장 중 하나입니다. 인도네시아 시장에서 활발히 활동하는 중국 건설기계 기업으로는 산허 인텔리전트(Sanhe Intelligent), 줌리온(Zoomlion) 등이 있다. 중국 기업은 현지화된 경영 전략, 제품 품질과 서비스 개선, 사업 질 향상 등을 통해 인도네시아 시장 점유율을 점차 확대해 나가고 있다.

인도네시아 건설기계 관련 산업체인은 건전하지 않고, 현지 기업이 제한된 역량을 지원하므로 기업의 생산 및 공급 과정에서 불확실성과 서비스 비용이 증가합니다. 인도네시아의 토지는 사유지이고, 정부의 토지 취득 권한이 제한되어 있으며, 정부 기관이 요구하는 토지는 권리자와 협의한 후 징발해야 하므로 기업이 인도네시아에 공장을 짓는 데 토지 비용과 토지 취득 어려움이 증가합니다. 인도네시아 정부는 외국인 근로자 도입을 엄격히 제한하고 있으며, 외국인 근로자를 활용하려면 인도네시아 노동부에 노동증명서 신청과 외국인 노동세 납부를 요구하므로 기업 고용 비용이 증가한다. 동시에 본국에서 인도네시아로 노동력을 수출함으로써 개인의 임금은 배가될 것입니다. 또한, 개별 노동력의 효율성과 책임성에 있어 현지인과 중국인 사이에 일정한 격차가 있고, 근로자 파업이 수시로 발생하는 점도 불안정 요인이다.

따라서 중국 기업은 해상 진출 과정에서 다양한 잠재적 위험과 과제에 대처할 준비가 되어 있어야 합니다.